证券代码：601330 证券简称：绿色能源
可转债代码：113054 可转债简称：绿动转债
绿色能源环保集团股份有限公司
公开荒行 A 股可调治公司债券
债券受托管束东谈主
二〇二五年三月
垂危声明
本讲演依据《公司债券刊行与往返管束办法》（以下简称“《管束办法》”）《绿色
能源环保集团股份有限公司 2021 年公开荒行可调治公司债券之受托管束条约》（以下简
称“《受托管束条约》”）《绿色能源环保集团股份有限公司公开荒行可调治公司债券募
集评释书》（以下简称“《召募评释书》”）等相干公开信息透露文献、第三方机构出具
的文献等，由本期债券受托管束东谈主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证
券”）编制。中信建投证券对本讲演中所包含的刊行东谈主、第三方机构出具文献的引述内
容和信息未进行安靖考据，也不就该等引述内容和信息的实在性、准确性和圆善性作念出
任何保证或承担任何累赘。
本讲演不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选主意，投资者应付相劳动宜作念
出安靖判断，而不应将本讲演中的任何内容据以算作中信建投证券所作的承诺或声明。
在职何情况下，投资者依据本讲演所进行的任何算作或不算作，中信建投证券不承担任
何累赘。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）算作绿色能源环保集团
股份有限公司公开荒行可调治公司债券（债券简称：绿动转债，债券代码：113054，以
下简称“本期债券”）的保荐机构、主承销商及受托管束东谈主，握续密切宽恕对债券握有东谈主
权益有首要影响的事项。把柄《公司债券刊行与往返管束办法》《公司债券受托管束东谈主执
业行径准则》《可调治公司债券管束办法》等相干规则、本期债券《受托管束条约》的约
定以及刊行东谈主于近期透露的《对于聘任公司总司理的公告》，现就本期债券首要事项讲演
如下：
一、核准文献及核准限制
本次刊行照旧绿色能源环保集团股份有限公司（以下简称“绿色能源”、“公司”
或“刊行东谈主”）2021 年 7 月 23 日召开的第三届董事会第三十三次会议，以及 2021 年 8 月
一次 H 股类别鼓吹大会审议通过。
公开荒行 A 股可调治公司债券决策的议案》，对本次公开荒行可调治公司债券决策中的部
老实容进行治愈。上述纠正事项照旧公司鼓吹大会授权董事会办理，无需从头提交公司
鼓吹大会审议。
中国证监会于 2022 年 1 月 24 日出具了《对于核准绿色能源环保集团股份有限公司公
开荒行可调治公司债券的批复》（证监许可2022132 号），核准本公司向社会公开荒行面
值总数 23.60 亿元可调治公司债券。
绿色能源于 2022 年 2 月 25 日公开荒行了 2,360 万张可调治公司债券，每张面值 100
元，刊行总数 23.60 亿元，扣除刊行用度后召募资金净额约为 23.45 亿元。毕马威华振会
计师事务所（相当平凡合股）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了毕
马威华振验字第 2200627 号《绿色能源环保集团有限公司公开荒行 A 股可调治公司债券
召募资金考据讲演》。
经上海证券往返所自律监管决定书202270 号文欢跃，公司 23.60 亿元可调治公司债
券于 2022 年 3 月 23 日起在上海证券往返所挂牌往返，债券简称“绿动转债”，债券代码
“113054”
。
二、本期债券的主要要求
（一）刊行主体及债券简称
刊行主体为绿色能源环保集团股份有限公司，债券简称为“绿动转债”。
（二）刊行限制
本次刊行可转债总数为东谈主民币 236,000.00 万元。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2022 年 2 月 25 日至 2028 年 2 月 24
日。
（五）票面利率
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（六）还本付息的期限和神志
本次刊行的可转债经受每年付息一次的付息神志，到期清偿本金并支付临了一年利
息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债握有东谈主按握有的可转债票面总金额
自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的诡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”）付息债
权登记日握有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率。
（1）本次刊行的可转债经受每年付息一次的付息神志，计息肇始日为可转债刊行首
日，即 2022 年 2 月 25 日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，如该
日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往异日，顺延时代不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往异日，公司将
在每年付息日之后的五个往异日内支付昔日利息。在付息债权登记日前（包括付息债权
登记日）恳求调治成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其握有东谈主支付本计息年度及以
后计息年度的利息。
（4）可转债握有东谈主所取得利息收入的应付税项由握有东谈主承担。
（七）转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2022 年 3 月 3 日）满六个月后的第一个
往异日起至可转债到期日止，即自 2022 年 9 月 5 日至 2028 年 2 月 24 日（如遇法定节假
日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺延时代付息款项不另计息）。
（八）担保事项
本次刊行可转债不提供担保。
（九）转股价钱的细目过甚治愈
本次刊行可转债的运行转股价钱为 9.82 元/股，不低于召募评释书公告日前二十个交
易日公司 A 股股票往返均价（若在该二十个往异日内发生过因除权、除息引起股价治愈
的情形，则对治愈赶赴异日的收盘价按过程相应除权、除息治愈后的价钱诡计）和前一
个往异日公司 A 股股票往返均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净钞票和股
票面值。
前二十个往异日公司 A 股股票往返均价=前二十个往异日公司 A 股股票往返总数/该
二十个往异日公司 A 股股票往返总量；
前一个往异日公司 A 股股票往返均价=前一个往异日公司 A 股股票往返总数/该日公
司 A 股股票往返总量。
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款
股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股份发生变化时，
将按下述公式进行转股价钱的治愈（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为治愈前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治愈后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将挨次进行转股价钱治愈，并在上
海证券往返所网站和中国证监会指定的上市公司信息透露媒体上刊登董事会决议公告，
并于公告中载明转股价钱治愈日、治愈办法及暂停转股时候（如需）；并把柄《香港纠合
往返所有限公司证券上市法令》及《公司规则》要求在香港商场给以公布（如需）。当转
股价钱治愈日为本次刊行的可转债握有东谈主转股恳求日或之后，调治股份登记日之前，则
该握有东谈主的转股恳求按公司治愈后的转股价钱试验。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或
鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债职权益或转股繁衍权益时，
公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债握有东谈主
权益的原则治愈转股价钱。关系转股价钱治愈内容及操作办法将依据届时国度关系法律
律例及证券监管部门的相干规则来制订。
（十）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可转债存续时代，当公司 A 股股票在职意连结三十个往异日中至少十
五个往异日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会有权提倡转
股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会及类别鼓吹大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会
进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓吹应当隐讳。修正后的转股价钱应不低于前述
的鼓吹大会召开日前二十个往异日公司 A 股股票往返均价和前一个往异日公司 A 股股票
往返均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日前的交
易日按治愈前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱治愈日及之后的往异日按治愈后的
转股价钱和收盘价诡计。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往返所网站和中国证监会指定的
上市公司信息透露媒体上刊登相干公告，公告修正幅度和暂停转股时代等关系信息；并
把柄《香港纠合往返所有限公司证券上市法令》及《公司规则》要求在香港商场给以公
布（如需）。从转股价钱修正日起，脱手还原转股恳求并试验修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股恳求应按
修正后的转股价钱试验。
（十一）转股股数细目神志
本次刊行的可转债握有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的诡计神志为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债握有东谈主恳求转股的可转债票面总金额；P 为恳求转股当日有用的转
股价钱。
转股时不及调治为一股的可转债余额，公司将按照上海证券往返所等部门的关系规
定，在可转债握有东谈主转股当日后的五个往异日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对
应确当期应计利息。
（十二）赎回要求
在本次刊行的可转债期满后五个往异日内，刊行东谈主将按债券面值的 109%（含临了一
期利息）的价钱赎回沿途未转股的可转债。
转股期内，当下述两种情形的汗漫一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调治公司债券：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票连结三十个往异日中至少有
十五个往异日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往异日按治愈
前的转股价钱和收盘价诡计，在治愈后的往异日按治愈后的转股价钱和收盘价诡计。
（十三）回售要求
在本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职何连结三十个往异日的
收盘价钱低于当期转股价的 70%（不含 70%）时，可调治公司债券握有东谈主有权将其握有
的可调治公司债券沿途或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往异日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可调治公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而治愈的
情形，则在治愈前的往异日按治愈前的转股价钱和收盘价钱诡计，在治愈后的往异日按
治愈后的转股价钱和收盘价钱诡计。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“连结
三十个往异日”须从转股价钱治愈之后的第一个往异日起从头诡计。
临了两个计息年度可调治公司债券握有东谈主在每年回售条件初次餍足后可按上述商定
条件期骗回售权一次，若在初次餍足回售条件而可调治公司债券握有东谈主未在公司届时公
告的回售禀报期内禀报并实施回售的，该计息年度不行再期骗回售权，可调治公司债券
握有东谈主不行屡次期骗部分回售权。
若公司本次刊行的可调治公司债券召募资金投资项指标实施情况与公司在召募评释
书中的承诺情况比拟出现首要变化，且该变化被中国证监会认定为改动召募资金用途的，
可调治公司债券握有东谈主享有一次回售的职权。可调治公司债券握有东谈主有权将其握有的可
调治公司债券沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。握有东谈主在附加
回售条件餍足后，不错在公司公告后的附加回售禀报期内进行回售，该次附加回售禀报
期内伪善施回售的，不应再期骗附加回售权。
（十四）转股年度关系股利的包摄
因本次刊行的可调治公司债券转股而加多的本公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等
的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的所有 A 股平凡股鼓吹（含因 A 股可转
换公司债券转股变成的鼓吹）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十五）刊行神志及刊行对象
本次刊行的绿动转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的
原 A 股鼓吹优先配售，原 A 股鼓吹优先配售后余额部分（含原 A 股鼓吹毁灭优先配售部
分）经受网上通过上交所往返系统向社会公众投资者发售的神志进行。认购金额不及
据实质资金到账情况细目最终配售成果和包销金额，当包销比例栽培本次刊行总数的 30%
时，刊行东谈主、主承销商将协商是否选拔中止刊行次第，并实时向中国证券监督管束委员
会讲演，要是中止刊行，公告中止刊行原因，择机重启刊行。
本次可调治公司债券的刊行对象为：
后中国结算上海分公司登记在册的公司所有 A 股鼓吹。
法东谈主、证券投资基金、稳当法律规则的其他投资者等（国度法律、律例不容者以外）。
（十六）向原A股鼓吹配售的安排
原 A 股鼓吹可优先配售的绿动转债数目为其在股权登记日（2022 年 2 月 24 日）收市
后登记在册的握有绿色能源的股份数目按每股配售 2.386 元面值可转债的比例诡计可配售
可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调治为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即
每股配售 0.002386 手可转债。原 A 股鼓吹可把柄自己情况自行决定实质认购的可转债数
量。
（十七）本次召募资金用途
本次公开荒行可转债召募资金总数 236,000.00 万元，扣除刊行用度后，召募资金用
于以下名目：
单元：万元
序号 名目称呼 名目投资总数 拟使用召募资金额
规划 369,391.15 236,000.00
在本次刊行召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资名目程度的实质情况以自
筹资金先行插足，并在召募资金到位后按摄影干规则的要领给以置换。
若实质召募资金金额（扣除刊行用度后）少于上述名目拟以召募资金插足金额，在
最终细主见本次召募资金投资名目边界内，公司将把柄实质召募资金数额，勾通公司经
营情况及名目建树实质情况，治愈并最终决定召募资金的具体投资名目、优先礼貌及各
项指标具体投资额，召募资金不及部分由公司自筹处理。
（十八）担保事项
本次刊行可转债不提供担保。
（十九）受托管束东谈主
公司聘任中信建投证券股份有限公司为受托管束东谈主，并与受托管束东谈主就受托管束相
关事宜坚毅受托管束条约。
三、本期债券首要事项具体情况
中信建投证券算作本次债券的保荐东谈主、主承销商和受托管束东谈主，握续密切宽恕对债
券握有东谈主权益有首要影响的事项。2025年2月25日，公司公告《对于聘任公司总司理的公
告》，把柄《公司债券刊行与往返管束办法》《公司债券受托管束东谈主执业行径准则》等
相干规则、本次债券《召募评释书》《受托管束条约》的商定，现将本次债券首要事项
的具体情况讲演如下：
公司于2025年2月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《对于聘任公司总
司理的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会欢跃聘任
成苏宁先生为公司总司理，当日起奏效，董事长乔德卫先生不再代行总司理职责。
成苏宁先生，1984年出身，伊利诺伊大学芝加哥分校工商管束金融专科硕士。2013
年4月至2018年4月，历任北京市国有钞票商量有限累赘公司城市功能与社会行状投资部
名目掌握、名目司理、高档名目司理。2018年4月至2020年11月，任北京市国有钞票商量
有限累赘公司城市功能与社会行状投资部副总司理。2020年11月至2023年2月，任北京市
国有钞票商量有限累赘公司城市功能产业投资部部门司理（原城市功能与社会行状投资
部总司理）。2023年2月至2025年2月，任北京市国有钞票商量有限累赘公司金融就业业
部部门司理（原金融产业投资部部门司理）。2018年10月至2023年5月，兼任绿色能源环
保集团股份有限公司董事。2023年12月于今，兼任北京银行股份有限公司（601169）董
事。除以上简历透露的任职关系外，成苏宁先生与握有上市公司5%以上股份的鼓吹、实
际戒指东谈主、上市公司其他董事、监事、高档管束东谈主员不存在关联关系；成苏宁先生不存
在握有公司股票的情况。
四、上述事项对刊行东谈主影响分析
上述事项属于公司平时东谈主事治愈，履行了公司审议要领，预测不会对公司治理、日
常管束、分娩商量及偿债智力产生首要不利影响。
中信建投证券算作本期债券的受托管束东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行债
券受托管束东谈主职责，在获悉相劳动项后，实时与刊行东谈主进行了雷同，把柄《公司债券发
行与往返管束办法》《公司债券受托管束东谈主执业行径准则》《可调治公司债券管束办
法》等相干规则、本期债券《受托管束条约》的关系规则出具本临时受托管束事务报
告。中信建投证券后续将密切宽恕刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以过甚他对债券握
有东谈主利益有首要影响的事项，并将严格履行债券受托管束东谈主职责。
特此提请投资者宽恕本期债券的相干风险，并请投资者对相劳动项作念出安靖判断。
（以下无正文）
